一名戴面具的男子自昏迷中醒来，回忆一片空白，然而眼前所见到的，却是长着耳朵和尾巴的怪异女子。原来女子名叫艾露露（柚木凉香 配音）。艾露露告诉男子，她是“亚人类”，她和她同族的同伴们住在远离城市的深山之
落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练夜半歌声时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓
帕特里克是一名艺术品大盗，在一次盗窃珍贵的斯特拉迪瓦里小提琴的行动中，他被同伙罗曼陷害，险些身亡。大难不死的他决定拿到罗曼出售小提琴的交易款。他利用自己的死讯骗得他的两个同父异母的女儿卡洛尔和卡洛琳来
马克西姆大厨终于进入了安逸的退休生活，可某一天克林姆林宫要求他代表俄罗斯参加世界厨艺比赛，又与同时被KBG追捕的黑生客私子无意中相遇，为了让新认的儿子避免坐牢，马克西姆接受了厨艺比赛的任务，退休的生活
