故事描述，十八年前，胡斐（钱小豪饰）之父一刀（鹿峰饰），与苗人凤（郭追饰）交换刀剑比武，被一刀伤，继而身亡，原来刀上早被田归农（江生饰）涂上毒药；苗人凤的妻子南兰（楚湘云饰）被田归农勾引，竟抛夫弃女，
沈昌(王鍾)生性內向、憂鬱，與父親缺乏溝通，不料被人利用而誤入歧途。最後逃不過暴力的魔爪與色慾的引誘，竟出賣父親，讓父親慘遭打死。沈昌背悔交加，獨家闖入賊巢，將他們逐一擊斃，最後自己也陷入瘋狂狀態…
1805年，俄法战争一触即发。贵族小姐娜塔莎（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn饰）年轻貌美，仍过着歌舞升平的贵族生活。娜塔莎的朋友皮埃尔（亨利·方达 Henry Fonda饰）也是贵族，承袭
汽车经理谢利有一个完美的兴建停车场的计划，他多次找他的有钱岳父威利借钱，可是一毛不拔的威利始终没答应。无奈之下，谢利只有找到卡奥和基亚，请他们绑架自己的妻子以勒索威利100万，事成后给他两4万酬金。3
